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极兔双十一“血拼”68亿收购百世国内业务
2022-11-21

在物流企业都在厉兵秣马备战“双十一”之时,被称为快递业“搅局者”的极兔速递却率先出手下了一个大单。

10月29日,极兔速递和百世集团共同宣布达成战略合作意向,极兔速递将以约68亿人民币(合11亿美元)的价格收购百世集团中国快递业务。

极兔出手

自国内几大主要快递企业先后登陆资本市场之后,除了各自对业务线本身补充发起的一些并购和相关资本运作,已经多年没有业内竞争对手之间大型的并购重组,而此前一直以低价策略“吹皱一池春水”的后来者极兔速递似乎在通过这种方式向业界宣告其一定要在这个看起来已经格局稳定的行业里有所作为的决心。

按照极兔速递方面的说法,其致力于在物流领域长期耕耘,走高质量发展的道路,促进行业共生共赢和谐发展,为员工、合作伙伴以及广大消费者创造价值。

百世集团创始人、董事长兼CEO周韶宁表示:“很高兴与极兔达成战略合作,我相信本次合作符合各方利益,有利于推动建立良性、积极的行业生态。一直以来,百世始终致力于以先进的信息技术和优秀的运营能力,打造综合智慧供应链服务,为数字经济赋能。本次战略合作也是为了更好地适应新发展格局,执行集团的长远战略规划。百世将集中精力和资源,进一步推动供应链、快运、国际业务的深度融合,加快业务的发展,打造国际化的综合智慧供应链服务。”

“这是一个艰难的决定,”周韶宁在转让协议完成之后给员工发出的内部信中表示,“集团已经把国内快递相关公司的股权、资产、网点、转运中心、人员、技术、系统等转让给极兔速递。此次转让只涉及国内快递业务,对国际、快运和供应链业务没有任何影响,未来我们将聚焦这些业务,加大智能化和数字化的投入。”

在极兔速递以“黑马”姿态进入快递业竞争之后,已经开始对几大“巨头”把持核心市场的格局产生了一些影响,并带来市场占有率的持续变化,所带来的结果就是部分“第一集团”快递企业的市场占有率开始出现下滑,虽然下滑的幅度不算大,但这显然也是一个信号,说明在快递业多年以来几大“巨头”牢牢掌控市场格局的情况已经开始出现松动的迹象。

根据国家邮政局发布的数据显示,去年至今韵达市占率从17.0%降至16.7%;申通从10.6%降至9.8%;圆通从15.2%降至15.0%。

另一方面,极兔速递此前低价抢市场的策略虽然在市场监管之下被整治,但快递行业近两年来由于价格战而导致的单票价格不断下滑趋势仍未能遏止,单票价格目前已经降至10元以内。

虽然部分快递企业明确提出不再参与价格战,但整体看来盈利能力下滑已经成为快递行业面临的普遍问题。这实际上也是百世集团在国内快递业务一直以来在经营上没有起色,直至最终脱手的重要原因之一。

百世快递由百世集团在2010年收购汇通快递之后更名而来,并成为百世集团核心业务,最高的时候中国区快递业务占集团营收近六成。

但近年来百世集团业绩并不如意。根据上半年百世集团发布的财报显示,2020年全年,百世集团营收为299.95亿元,同比下降7.3%;净亏损20.51亿元。

财报称,营收下降的主要原因是快递业务的每包裹平均售价(ASP per parcel)下降, 其快递服务2020年营收为人民币194.176亿元,同比下降11%,每包裹平均售价同比下降21.0%。

今年第二季度,百世快递业务营收为42.81亿元,同比下降17.1%。

而尽管陷入了价格战“泥沼”,但从市场占有率来看百世快递其实也并没有获得太多提升,截至去年四季度末,尽管快递单量提升了6%,但百世快递的市占率仅为9.5%,较去年二季度10.7%的市占率明显下滑。

相比于国内业务的颓势,百世集团国际业务的增长则带动了其全球整体营收的提升。财报显示,2020年百世集团全球服务营收为人民币7.777亿元,相比2019年的3.369亿元增长130.8%,财报称这主要由于东南亚地区的包裹投递量强劲增长,其快递包裹总量达到2789万单,较2019年大增738%。

这也不难理解为何百世集团决心甩掉国内业务的“包袱”而将业务中心聚焦于供应链和快运业务与国际业务的进一步融合。

快递业竞争格局突变?

一位国内民营快递企业中层在接受《华夏时报》记者采访时表示,“快递行业虽然已经处在以几大快递企业掌控绝大多数市场的格局,但对后来者来说仍然有一定机会,但相对于从中通、顺丰等少数企业,其他几家体量虽大但更依靠平台,业务模式较为单一的快递企业被‘抢食’的风险更高,这其中就包括百世快递,所以选择在这个时候卖掉也并不奇怪。”

对于极兔速递来说,如果能够进一步整合百世快递在国内的资源,有望进一步增强网络布局和包括人员、基础设施等多方面的力量。

由OPPO印尼业务创始人李杰在2015年创建的极兔速递在2019年通过收购龙邦速运在国内起网,在此之前已经在东南亚地区建立了一个涉及快递、快运、仓储以及供应链业务的物流运营网络。

按照官网的数据,极兔速递在全球拥有近35万名员工,在中国省市覆盖率已达100%,已建立74个转运中心。截至2021年1月,极兔在全球拥有超过240个大型转运中心、600组智能分拣设备、8000辆自有车辆,同时还运营超过23000个网点。

凭借与国内诸多电商平台的合作,以及低价策略,极兔速递在进入国内市场一年就已经达到2000万左右日单量,按照百世速递最近披露的日单量2500万数据,两家业务合并之后将占据国内快递市场约14%市场份额,市场份额将跃升至第三位。

百世快递在一二线城市的布局将和极兔速递此前在下沉市场的布局形成一定的互补。更重要的一点在于,极兔速递的低价策略需要通过不断扩大市场占有率来实现规模效应,从而进一步降低成本提升运营效率,从而获取利润。

在宣布收购百世快递国内业务之后,极兔速递执行总裁樊苏洲表示:“百世快递积累了多年的行业经验,拥有良好的基础建设和优秀的加盟商网络资源。本次收购优势互补,可以优化双方在中国市场的末端网络布局,推进网络精细化运营,为客户提供更优质的服务,促进行业的健康良性成长。”

对极兔速递而言,此次收购能否最终真正达到效果仍需要根据后续对资源的整合的效果以及能否保持稳定运营等方面来进一步观察,但对于快递市场而言,这条“鲶鱼”至少可以让竞争更加多元化。

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